Privado & Confidencial

Suporte
Almaviva Wealth
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Soluções

Uma plataforma, três mesas.

A mesma base de dados e o mesmo rigor, adaptados a quem cuida do próprio patrimônio, da empresa ou do patrimônio de clientes.

Disponível hoje

Pessoa física

Para quem tem patrimônio em vários lugares e quer uma leitura única, confiável e explicada.

  • Carteira consolidada por estratégia e instituição
  • Rentabilidade contra CDI, Ibovespa, IMA-B, dólar e IPCA
  • Liquidez por prazo, já líquida de impostos
  • Imóveis, veículos, participações e dívidas
  • Fluxo de caixa com aportes separados do consumo
  • IA professora com metas e cenários
  • Relatório mensal em PDF

Em desenvolvimento

Empresa (PJ)

Para empresários que precisam enxergar a empresa e o patrimônio dos sócios na mesma mesa.

  • Fluxo de caixa empresarial
  • Aplicações de caixa e reserva operacional
  • Ativos operacionais e participações
  • Ligação com o patrimônio pessoal dos sócios

Em desenvolvimento

Consultor

Para consultores e assessores que acompanham vários clientes com rigor de relatório profissional.

  • Painel com todos os clientes
  • Acesso apenas com autorização do cliente
  • Relatórios personalizados por cliente
  • Alertas de concentração, liquidez e metas

Quer ser avisado quando PJ e Consultor abrirem? Fale com a gente.