Como funciona
Três passos até a clareza.
Um processo pensado para que cada número tenha origem, cada decisão seja sua e nenhum dado entre sem conferência.
Você envia
Extratos de bancos, corretoras e assessorias em PDF ou foto, além dos dados dos seus bens. Os arquivos ficam em área privada, visível apenas para você.
- PDF, imagem ou cadastro manual
- Várias instituições no mesmo mês
- Opção de apagar o original após a leitura
A IA lê, você confere
A leitura reconhece cada ativo, sua natureza tributária e as movimentações. Nada entra automaticamente: você revisa item a item antes de confirmar.
- Conciliação com o mês anterior
- Aviso de posições repetidas
- Câmbio do dia para ativos no exterior
Você enxerga tudo
Rentabilidade contra CDI, Ibovespa, IMA-B, dólar e IPCA; liquidez já descontados os impostos; patrimônio líquido com bens e dívidas.
- Janelas Mês · Ano · 12M · 24M · 36M
- Fechamento mensal auditável
- Relatório mensal em PDF
O resultado
Tudo isso vira um extrato.
Depois da conferência, cada número tem origem e cada posição tem janela de liquidez. É assim que o mês aparece para você — sem planilha, sem somar na calculadora, sem "quase certo".
- Patrimônio consolidado com bens e dívidas
- Cada linha indica de onde veio o valor
- Liquidez já descontados os impostos
Exemplo ilustrativo
Posição consolidada
Liquidez (líquido de impostos)
Origem de cada valor · fechamento auditável
Para quem
Um extrato, três pontos de vista
Pessoa física
Controle total dos seus investimentos, bens e gastos — com rentabilidade real, liquidez e alertas que fazem sentido.
Disponível hojeEmpresa (PJ)
Fluxo de caixa da empresa, ativos operacionais e participações, ligados ao patrimônio dos sócios.
Em breveConsultor
Consolide a carteira dos seus clientes com relatórios de alta fidelidade — sempre com a permissão do cliente.
Em breve